Makie é um garoto apaixonado por sua colega de longa data, Sachi. Para demonstrar seu afeto, ele prepara um almoço especial para ela todos os dias. Sachi também sente carinho por Makie, mas guarda um segredo: na verdade, ela é uma criatura metamórfica conhecida como watari. Ela foi atraída por Makie porque o cheiro dele lhe parece delicioso! Porém, não são apenas as pessoas que se sentem atraídas pelo aroma de Makie; logo ele percebe que todo o mundo dos monstros está atrás dele. Por sorte, Sachi é uma watari que consome outras wataris e promete protegê‑lo. Até quando Makie conseguirá sobreviver enquanto a fome de Sachi fica entre ele e a barriga de um monstro?
Tradução e sincronização incluem um capítulo extra.
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