Arima Nijo é uma alfa que trabalha em uma empresa de alto nível. Desde o ensino médio, ele só consegue se apaixonar por outros alfas, então disfarça-se de ômega e atua como acompanhante noturno. Embora a farsa o cansa em alguns momentos, Arima continua nessa rotina.
Um dia, depois de um cliente cancelar no último minuto, ele conhece Koki Izumi, um homem cuja aparência é exatamente o que ele procura. Izumi é estudante universitário e também empresário renomado; apesar de sua arrogância, ele se destaca na cama. Apesar de ter sido apenas uma aventura de uma noite, Izumi acabou sendo o alfa ideal para Arima.
Três anos depois, Arima reencontra Izumi e o apresenta ao seu filho, Ayumu! Devido à biologia única de Arima, ele pode dar à luz, e ele deseja que Izumi assuma a responsabilidade.
Nota: inclui dois capítulos extras.
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