Fujita é um usuário mágico que vive no domínio dos usuários e trabalha para uma empresa dirigida por En, um poderoso praticante de magia.

Ele não domina bem a arte; as únicas vezes em que consegue gerar fumaça mágica são quando ele ou alguém querido está em perigo. Por exemplo, no Buraco — o domínio dos não‑usuários — ele e um amigo foram detidos por Caiman, um não‑usuario misteriosamente imune à magia devido às suas mutações.

O amigo foi morto por Caiman; para escapar, Fujita usou sua fumaça para abrir uma porta entre os reinos — algo que requer habilidade, como notado mais tarde por vários personagens.

Desejando vingar seu companheiro, Fujita planeja retornar ao Buraco bem armado, mas é interrompido por um mensageiro de En que lhe diz que foi designado para encontrar o usuário que transformou Caiman em um sauriano.

Uma breve investigação revela Ebisu, especialista em transformação reptiliana. Fujita lembra‑se de tê-la visto no Buraco com seu amigo e decide encontrá‑la antes que Caiman a mate também.

O timing está certo; ele salva Ebisu enquanto ela está presa nas mandíbulas de Caiman, quebrando seus dedos ao tentar usar sua fumaça nele. Infelizmente, sua vida sai à custa da sanidade e do rosto… e ele delega a superior, Noi, para curar o rosto e os dedos de Ebisu.

Embora fisicamente inteiro novamente, Ebisu permanece traumatizada; sua personalidade volta à de uma criança pequena e a memória foi obliterada. Noi e Shin são enviados para exterminar Caiman‑Fujita, parcialmente porque ele quer vingança e, em parte, para cuidar de Ebisu, cuja memória todos esperam recuperar.